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    清华大学五道口金融学院 2019-06-05 浏览量: 1650

    山西十一选五开奖视频 www.siho1.com 山西十一选五开奖视频讯】五道口的金融教育与中国金融改革同行,为正处于金融改革大浪潮的中国注入了鲜活的动力。

    2019年《五道口校友通讯》“壮阔东方潮 改革四十年——五道口华东校友”专辑的封面专题,讲述五道口校友参与上海及华东地区改革开放的故事。今天,我们分享2013级清华五道口金融EMBA校友,东方红资产管理公司总经理任莉的故事。

    图为任莉

    2007年,任莉从美国回到上海,加入东方证券,分管资产管理业务(后独立为东方证券资产管理有限公司)。近12年间,她所在的东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方红资产管理”)已经在业内获得了广泛好评,不管是监管层对公司发展主动管理战略的认可,还是投资者一日抢购超178亿产品的热情,无不被业内传为佳话。从产品种类的日趋丰富,长期业绩的持续优胜,员工数量的不断增加,到企业规模的稳步增长,投资者广泛的认可,东方红资产管理的变革与发展,任莉无疑是最重要的见证者和推动者之一。

    以客户利益为先

    陪伴投资人走过漫长岁月

    东方红资产管理是一家很年轻的公司。2010年,团队从东方证券资产管理业务部门独立出来成立了业内首家券商系资产管理公司,并于2013年首获行业公募基金管理业务资格。经过多年的快速发展,公司的长期业绩优胜,资产管理规模从最初的20多亿增长至今天的超过2000亿,已经成为券商资管行业的翘楚。而在此过程中,任莉和团队始终坚持以客户利益为先的理念,坚定价值投资,立足长期,努力让客户真正实现财富的长期保值增值。

    “我们始终与投资者在一起?!闭饩浠翱此萍虻デ移铀?,却是任莉和东方红团队时刻贯彻实践的理念,也是让客户能够真正享受到长期投资回报的落脚点。公募基金发展20年来,大多数的投资者往往因为资产配置的结构问题,并没有真正享受到基金净值增长带来的收益。让人欣慰的是,东方红旗下产品的净值收益绝大部分时候都体现了客户的实际收益。究其原因,一方面,东方红团队始终坚持精选那些价值被低估且长期被看好的公司,即“幸运的行业+能干的管理层+合理的估值”三者兼备的优质企业;同时,团队持续跟进客户的发展,寻找认同价值投资理念、愿意长期投资的满意资金,持续开展投资者教育,重视客户的真实盈利,引导更多的投资者管理预期,着眼长期,优化资产配置。

    比如,2008年初,东方红3号在市场4000多点的时候发行。该产品每半年开放一次,首个封闭期结束在2008年9月。期间由于市场波动,该产品净值曾经跌到6毛多钱,但是最终以超16%的回报结束,实现了为客户赚钱的初衷。产品净值下跌的时候,任莉带领同事们走出去,努力做一件事情:让客户留下来。她和团队顶住了巨大的市场压力,坚持做好投资者引导工作,希望能够与客户共同度过市场最黑暗的时期。当时东方证券分管业务副总裁王国斌总亲自给投资人写了一封信,劝导投资人在市场的冬天不要轻易失去信心,要选择“跟市场在一起,跟我们在一起,一起走过艰难,走过周期,迎来曙光?!币彩谴幽鞘逼?,任莉更加坚定了要与客户始终在一起的信念。

    “跟我们在一起”,并不是一句毫无分量的空谈,任莉和她的团队为此做了大量的工作,开创了行业独特的投研和服务模式,始终陪伴客户前行。即使在最坏的市场环境中,东方红的投研团队依然奔走在市场一线。他们调研的并不仅仅是行情的跌与涨,更重要的是去了解市场,了解企业,看企业的战略有没有得到实施,行业布局有没有与时俱进,竞争对手有没有做出改变,在频繁了解市场的过程中等待市场的机会。在产品设计方面,东方红推出具有一定封闭期限的产品,并主动控制产品的发行、申购,引导投资者树立长期投资理念,避免陷入择时困境。同时部分基金产品在封闭期内采用上市交易方式,实现了二级市场的基金份额转让,给客户提供了流动性安排,较好地解决了中长期封闭运作与流动性需求的关系。与此同时,除了投研以外的所有工作人员全部投入到投资者引导的工作中,通过举办客户见面会,不断向客户传递价值投资的理念,培养长期投资的耐心,合理配置资产。正是从那时候沿袭下来的传统,在历经2008年到2015年几轮熊市和牛市交替的考验之后,东方红团队意识到了资产管理机构与客户之间沟通的重要性。从2015年8月起,线下客户见面会“东方红万里行”活动在全国展开,通过面对面交流、讲解等形式,分享长期价值投资实践,引导投资者关注长期,追求复利回报。三年多来,“东方红万里行”活动已经成功地在国内举办了超过4000场的线下活动,覆盖人数超过27万人,这其中所投入的种种付出,不言而喻。

    “我们往往选择逆势发行,而且产品尽量设立一定的封闭期?!庇美砟钗突?,用产品设计方案引导其投资行为,再通过投资效益增强客户长期粘性,为整个行业打造一个良性的生态,这是任莉的目标??突险娴亓私庾什芾砣艘院?,因为了解而信任,因为信任才将有承担长时间风险的资金配置给投资团队,那么相应的投资经理能够用更加长期的理念去合理配置操作,认认真真挑选最可靠与最优质的公司,从而挑选出一批值得信任的行业、能干的管理层和具有竞争力的产品。与此同时,资产管理人在与上市公司沟通的过程中给与他们信心和长期的资金,支持他们落实自己的战略,那么长此以往,优质企业的发展能够提供良好的回报给漫长耐心等待中的投资人。

    构建行业良性生态圈

    让中国老百姓实现有尊严地养老

    事实上,构建行业良性的生态圈,努力为中国老百姓实现有尊严地养老做一点事情,一直是东方红的使命、责任与情怀。

    养老金事关国计民生。近年来,我国养老金政策密集出台,基本养老金、职业年金相继开始市场化投资运营,个人养老金启动试点。2018年3月2日,证监会正式发布了《养老目标证券投资基金指引(试行)》,并自发布之日起施行。未来养老目标基金有望成为个人养老的重要投资方式,开启了公募基金支持和服务个人养老的新时代。其中,公募基金作为运作最规范的投资理财产品,一直是全球养老金投资管理的重要方式,特别是在养老金第三支柱中发挥着极为重要的作用。经过我国过去十多年的实践,公募基金在养老金第一支柱与第二支柱中对养老金的保值增值作用巨大。未来,在服务第三支柱个人养老金方面,公募基金行业同样大有可为。

    “中国进入老龄化社会后,未来居民养老压力较大,公募基金管理人可以凭借自身专业优势为更多普通老百姓创造长期稳健的投资回报,帮助他们实现财富长期保值增值,进而实现有尊严地养老?!倍嗄昀?,任莉坚持为每一位普通客户创造价值,坚持为实现普通老百姓的梦想不懈努力,希望以投资管理挖掘价值、客户服务传递价值,最终帮助投资者实现价值,全力以赴为中国老百姓实现更有尊严地养老贡献力量。

    正如坚持举办了4000余场投资者教育活动一样,围绕客户长期回报,东方红资产管理始终努力构建包含投资者、投资管理、资产和客户服务在内的个人养老投资的良性生态圈。她表示,东方红团队在投资中秉承长期价值投资理念,着眼长期,不断挖掘优秀企业的价值,与企业相伴成长,和投资者分享中国经济发展与改革的红利;在不断优化的发展环境下,更多优秀企业可以通过资本市场获得更优资源配置,做大做强,为社会提供更多产品和服务,也为养老投资提供保障土壤;同时,团队不断完善客户服务,通过产品运作机制的调整和长期的投资者教育引导工作,鼓励投资者放长眼光,定投摊薄成本,培育客户长期投资的习惯。最终,投资者可以通过产品真正分享优秀企业的成长价值,实现财富的长期保值增值。

    “确实,我们想为中国普通老百姓的资产保值增值贡献自己的力量,想让更多老百姓能够享受到投资之美。金融是帮助我们实现美好社会的最佳手段。在长期投资的过程中,投资者能够实现财富的保值增值,能够更有尊严地养老、有尊严地善终,实现美好的生活。我们一起努力,创造这样长期共赢地生态圈?!?/p>

    值得一提的是,11 月16日,东方红资产管理协助中国证券投资基金业协会在苏州成功承办了第二届养老金与投资论坛[l1]?;嵘?,任莉表示东方红资产管理将更加重视个人养老金发展,坚定长期投资,优化资产配置,完善产品布局,不断深化投资者教育工作,提升参与养老金第三支柱的专业能力和服务水平,切实把基金投资的好收益变成投资者的好回报,实现两者良性互动和协同发展。

    共赴志同路 情怀以致远

    ——大道简行的女性管理者

    多年来,作为企业的领导者,任莉雷厉风行、精准果断,带领着员工和企业攻克了一个又一个难题,赢得整个行业的赞誉。但是在这背后,我们更多感受到的是她作为一位女性管理者所独有的亲切、细腻、关爱与情怀。

    东方红资产管理自成立以来,任莉就组织公司每年在端午节和重阳节等重要节日向员工的父母送出一份爱心问候信,汇报公司的经营发展情况,员工的成长情况,感恩父母的培养,并请他们信任东方红,放心东方红。这个传统坚持了八年,还会继续坚持下去。任莉说,今年重阳节,她就收到了一封刚刚入职的新员工父亲的回信,“回信的内容我印象深刻,他说没有想到我的孩子进了这么一个有情、有义、有爱的公司,我好放心,谢谢你们还想到我们。其实我最初的想法就是感谢父母的培养,感谢父母信任我们,也希望我们一起培养孩子?!?/p>

    不仅仅是对待公司员工,对待公司的客户,她同样怀着一颗细腻柔软的心。今年年初, 公司发起了“东方红,我想对你说”的互动活动,收集客户留言,任莉深情地分享了其中几个互动细节:有单亲母亲留言,感谢东方红给了自己带着孩子追求美好生活的希望;有退休父亲感谢东方红实现了自己购买一台单反相机的小小愿望……说起这些,任莉的语气变得更加温柔,“我当时看完以后特别感动,开会的时候就给伙伴们说,我们230个人,每个人都是东方红1/230荣誉的缔造者,同时我们每个人也都承载1/230的责任,我们远不只是在管钱,我们是在为这些人的追求、向往和期待贡献一份力量!客户每挣一分钱,他们就多了一份对未来实现美好梦想的可能性?!?/p>

    任莉把自己比作串珍珠的人,她把自己的工作比作找到一根线,将更多志同道合的人串联成为一个集体,一家公司,让大家越来越紧密,彼此理解,彼此成就,更加经得起风吹雨打。她坦言,如何把公司的管理发展目标和价值观深入每个人心中,把理想一点点地实现,在她,就是当下的使命。

    “志同道合,情怀致远!东方红的情怀梦想:助力全行业打造良性循环的生态圈?!比卫虮硎?,投资是一辈子的事,我们要一起走很久!

    黄浦江畔大势所趋下的个人发展

    “我2007年回来,到现在近12年了,我很幸运赶上了中国金融行业大发展的好时候,又身处上海这样一个包容、开放的城市中,感受是非常强烈的?!弊魑幻9?,任莉参与并推动了行业的创新,在黄金时代的巨变中不断实现个人价值和社会价值。例如,2013年在任莉的带领下,东方红资产管理和阿里小贷合作推出的资产证券化产品——东证资管-阿里巴巴系列专项资产管理计划,成为行业第一单小额贷款资产证券化产品,也是国内首单以卖方小额贷款收益权作为基础资产的证券化产品。该产品凭借着创新的结构设计和重要的行业意义,荣获了当年上海市金融创新成果奖二等奖。随着政府不断鼓励金融改革开放和金融创新,金融市场体系建设不断完善,企业和个人有了更多参与创新、实践创新的机会,上海金融机构的发展活力不断增加,共同推进上海国际金融中心的建设与发展。

    在美国工作、生活了多年,回到国内,亲身经历上海作为中国的国际金融中心的变化和发展,任莉坦言感触颇深。一是金融发展的环境明显改善,从政府政策到企业管理,整个行业愈加开放,在人才的引进与培养、产品技术的创新等方面都有所突破;二是市场化程度稳步提升,金融创新不断丰富并日趋活跃,国内示范效应不断显现;三是金融服务功能明显加强。近年来,为了适应居民财富日益增长的趋势和保值增值的需求,行业不断丰富财富与资产管理类金融产品,加快推进专业化运营的财富与资产管理机构建设,金融服务业对外开放有序推进。

    黄金时代孕育了一个行业的蓬勃,也造就了个人的成功。任莉坦言,大势所趋之下才有个人的发展,而她所坚持的信念就是大道至简,坚持做好每一件正确的小事。

    (本文转载自清华大学五道口金融学院 ,如有侵权请电话联系010-53572272)

    * 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:[email protected],欢迎交流与合作。

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